Grupa beogradske dece odrasta u urbanom okruženju uz druženje, prve ljubavi, ali i mnoštvo začudnih događaja, misterija i zagonetaka. Da bi zbila redove, dogovaraju se da osnuju tajni klub. Ipak, najmračniju od svih njihovih tajni dele samo dva najbolja druga. Tako su njih dvojica bar mislili. Sve dok... ... se nije pojavio... ... svedok.